电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域,专业性强,是典型的技术密集行业,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。
随着数字经济时代的到来,恰逢我国产业的转型升级、国际半导体产业向大陆转移、“大基金”带动半导体产业投资加码,中国大陆半导体设备采购量持续攀升,全球半导体材料将逐步向中国大陆市场转移。随着电子信息产业向中国转移、美国对中国科技技术的打压和配套产业链的完善,未来进口替代是趋势所向。
根据中国电子材料行业协会数据,中国电子化学品预计2023年需求量将达到307.03万吨。根据应用领域主要分成三类,其一是指集成电路,湿电子化学品的需求量为96.59万吨;其二是指显示面板,湿电子化学品需求量为116.6万吨;其三是指太阳能光伏,湿电子化学品需求量为93.84万吨。
近两年来,受新能源汽车与储能产业的蓬勃发展带动,我国动力电池与储能电池产量持续攀升,锂电产业高速发展,推动锂电池材料的市场需求保持增长。
在政策和市场的双重作用下,2023年新能源汽车持续快速增长,我国新能源汽车连续9年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计,2023年国内新能源汽车全年产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆,分别同比增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,相较2022年高出5.9%。其中,新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%;新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2023年,我国动力和其他电池合计产量778.1GWh,同比增长42.5%。我国动力电池装车量387.7GWh,同比增长31.6%。其中三元电池装车量126.2GWh,占总装车量32.6%,同比增长14.3%;磷酸铁锂电池装车量261.0GWh,占总装车量67.3%,同比增长42.1%。
根据高工产业研究院(GGII)统计,2023年,中国储能锂电池出货达到206GWh,同比增长58%;全球储能锂电池出货达到225GWh,同比增长50%。
根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2023年我国锂离子电池正极材料产量如下:三元正极材料产量63.9万吨,同比下降约2.6%;磷酸铁锂产量156.6万吨,同比增幅约30.9%;钴酸锂产量8.6万吨,同比增幅约10.3%;锰酸锂产量12.2万吨,同比增幅约40.2%。
立足于安全、追求高性能及最大程度降本的要求,2023年中国动力600482)电池领域的创新技术层出不穷,百花齐放,推动电池更加走近低成本、高性价比、安全可靠,其中包括宁德时代300750)凝聚态电池及神行超充电池、蜂巢能源龙鳞甲电池、中创新航“顶流”圆柱电池、亿纬锂能300014)“π”电池、瑞浦兰钧“问顶”电池、欣旺达300207)闪充电池、巨湾技研“凤凰”电池、长安汽车“金钟罩”电池、极氪汽车“金砖”电池等等。
化工行业属于我国支柱性行业之一,化学试剂作为其中的重要分支,是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等先进制造业及传统工业领域的基石,在现代经济建设和科学技术研究中扮演着不可或缺的角色。目前,国家正不断加大自主创新产业300832)的投入,随着基础性学科研究的不断深入,行业技术规范和标准的持续更新,市场对于化学试剂的需求量与日俱增,对产品质量要求亦不断增高,整体推动了化学试剂行业的发展。
现阶段,国家正不断加大自主创新产业的投入。根据2022年国家统计局公布的《2022年全国科技经费投入统计公报》,2022年全年研究与试验发展(R&D)经费30783亿元,较去年增长10.1%,研究与试验发展(R&D)经费投入强度(与国内生产总值之比)为2.54%,比上年提高0.11个百分点,整体研发投入稳步增加。伴随各行业研发投入持续加码,尖端科学领域不断拓宽,相关试剂产品类别需求不断增多,为化学试剂行业的蓬勃发展提供了广袤的市场空间。国外化学试剂行业有着近百年的发展历程,为快速壮大公司业务部门及吸收技术专长,各公司之间的并购和重组活动频繁进行,最终形成由默克、赛默飞、丹纳赫等大型跨国企业所垄断的行业格局。近年来,外企试剂公司逐步加大对中国市场的关注,纷纷在中国建立分公司以实现本地化转型,更好地满足中国本土市场需求,并通过建立技术服务中心平台、研发中心和生产基地来推进本土化合作。
国内化学试剂行业,仍处于企业数量多、规模相对较小、整体技术水平参差不齐的发展阶段。在行业发展初期,国内试剂企业多数以作坊形式经营,质控管理较为粗糙,不具备独立自主的研发体系。随着近年来国内科学研究水平飞速上升,市场需求放大且进口替代不断推进,随之亦涌现出一批优秀的高端水平的化学试剂企业,在某些领域已初步实现赶超国外大牌厂商产品质量及性价比的情形。
随着我国新能源汽车的不断推广,电动汽车保有量持续提升,动力电池的装车量也随之增长,我国开始进入动力电池大规模化退役阶段,同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力,动力电池回收市场规模迅猛扩张。根据公安部统计数据,截至2023年底,中国新能源汽车保有量达2041万辆,占汽车保有量的6.1%,较2022年底提升2个百分点。其中纯电动汽车保有量1552万辆,占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占新注册登记汽车数量的30.25%,与2022年相比增加207万辆,增长38.76%。
根据SMM调研数据显示,2023年国内回收废旧锂电共501,463吨(包含电池、极片和黑粉形态的回收废料),同比增长67%。其中,三元废料回收量200,501吨,占比40%;磷酸铁锂废料回收量292,222吨,占比58%;钴酸锂废料回收量8,740吨,占比2%。
PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料,经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物,应用于PCB生产过程,为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;PCB复配化学品是以多种不同功能的化学原料,通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品,主要应用于PCB生产各个工序,起到特定功能作用。复配化学品包括:完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。
PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技。